برزت في الأسواق العالمية التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، والتحركات في عوائد السندات. ويراقب المستثمرون كيف ستغير بيانات النمو والإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي المرتقب صدورها في الولايات المتحدة التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية للبنوك المركزية.
ارتفع سعر خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.5% إلى 103.1 دولار للبرميل، بعدما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير التي تحدثت عن استعداده لاتخاذ خطوة لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران. كما أدلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بتقييمات بشأن التفاوض والحرب، مستهدفًا ترامب بتصريحاته.
عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم، وقوى التوقعات بأن تتبع البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، سياسة نقدية أكثر تشددًا. كما دعم القلق من التضخم المستمر والإنفاق الحكومي وزيادة اقتراض الشركات لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، الطلب على عوائد أعلى في سوق السندات.
استقر عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 5.24%، بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى له منذ عام 2007 عند 5.30%. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ عام 2002 عند 5.62%، قبل أن يتراجع إلى 5.56%. كما سجل عائد السندات لأجل عامين أعلى مستوى له منذ مايو 2024 عند 4.97%، وتحرك أفقيًا قرب 4.90%.
كانت التوقعات بأن تؤدي استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى تسريع الاقتصاد الأمريكي من بين العوامل المؤثرة في ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات. وبينما تسعّر أسواق المال سلسلة من زيادات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل، يُتوقع أن تؤثر البيانات الاقتصادية المرتقبة في مسار هذه التوقعات.
استضاف ترامب في اجتماع حول الذكاء الاصطناعي بالبيت الأبيض الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة ألفابت سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وSpaceX إيلون ماسك، والرئيسة التنفيذية لشركة Advanced Micro Devices ليزا سو، والرئيس التنفيذي لشركة Anthropic داريو أمودي، ورئيس شركة OpenAI غريغ بروكمان. وقال ترامب بعد الاجتماع إن اللقاء كان جيدًا ومثمرًا.
أعلن عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار أن المخاطر المرتبطة بتحقيق هدف التضخم زادت، في حين تراجعت المخاطر المتعلقة بسوق العمل. وأوضح بار أن الأمر قد يتطلب تعديلات إضافية في السياسة النقدية حتى يعود التضخم إلى الهدف خلال فترة زمنية معقولة.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز إنه لا توجد حالة طارئة بعد الخطوة التي اتُّخذت في السياسة النقدية هذا الشهر. ووصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي بقاء التضخم فوق هدف 2% لمدة خمسة أعوام ونصف العام بأنه «لعب بالنار».
تباين اتجاهات الأسواق الأمريكية والأوروبية
استقر مؤشر الدولار عند مستوى 101.5 عقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وتراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.1% إلى 4180 دولارًا. كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى 81.9 في سبتمبر، وتراجع عدد الوظائف الشاغرة وفق تقرير JOLTS إلى 7 ملايين و79 ألف وظيفة في أغسطس، ليأتي دون التوقعات.
تراجع مؤشر داو جونز في بورصة نيويورك بنسبة 0.26%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.17%، وناسداك بنسبة 0.09%. وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية اليوم الجديد على ارتفاع.
كانت التوترات الجيوسياسية وتكاليف الطاقة والتوقعات المتعلقة بخطوات الاحتياطي الفيدرالي المحتملة بشأن أسعار الفائدة عوامل حاسمة في البورصات الأوروبية. وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة إلى 97.9 في سبتمبر، كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك من سالب 15.5 إلى سالب 16.5.
ارتفع الدين العام الألماني إلى 2 تريليون و753.5 مليار يورو في الربع الثاني من العام، متأثرًا بإنفاق الصندوق الخاص المخصص للبنية التحتية واستثمارات المناخ وصناعة الدفاع. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة دان يورغنسن إن الاتحاد دفع هذا العام أكثر من 100 مليار يورو إضافية مقابل الكمية نفسها من النفط والغاز الطبيعي.
تضافرت التوقعات بفرض زيادات ضريبية جديدة في الميزانية الفرنسية مع المخاوف من أزمة الديون والجمود السياسي قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وزادت هذه التطورات الضغوط على البورصة الفرنسية. وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.1312، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مايو 2025، بفعل أسعار الطاقة والتوقعات بأن يتبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة أكثر تشددًا.
ارتفع مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.1%، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 0.09%. في المقابل، تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.53%، ومؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.45%. وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية اليوم على أداء متباين.
خطوات الصين الداعمة تحظى بمتابعة في آسيا
أدى حذر المستثمرين قبل صدور البيانات الأمريكية إلى تباين اتجاهات البورصات الآسيوية. وأعلنت الحكومة الصينية أنها ستبدأ تطبيق سياسات دعم جديدة للحد من التباطؤ الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض لأجل عام التي تقدمها ثلاثة بنوك للسياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف دعم الاقتصاد الحقيقي. وأشارت زيادة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية من 49.8 إلى 50.1 في سبتمبر إلى عودة القطاع إلى النمو.
في ظل ضغط ضعف الطلب المحلي والركود الطويل في سوق العقارات على ثقة الأسر وقطاع الأعمال في الصين، تزيد الضبابية الجيوسياسية والتوترات التجارية المتصاعدة المخاطر المرتبطة بآفاق الصادرات. وفي اليابان، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% على أساس شهري في أغسطس، كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.7%.
وقبيل الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.1%، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%. وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2%، بينما تحرك مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بشكل أفقي.
بورصة إسطنبول تنهي الجلسة بخسارة 2.40%
أنهى مؤشر BIST 100 جلسة بورصة إسطنبول منخفضًا بنسبة 2.40% عند 12. 290,58 نقطة. كما تراجع العقد الآجل لشهر أكتوبر القائم على مؤشر BIST 30 بنسبة 0.19% في الجلسة المسائية مقارنة بإغلاق الجلسة العادية.
أنهى سعر الدولار/الليرة التركية اليوم السابق مستقرًا عند 48.9894. وفي افتتاح سوق ما بين المصارف، جرى تداول سعر الصرف عند 49.0130، بارتفاع 0.1% عن الإغلاق السابق.
عُقد اجتماع للتنسيق الاقتصادي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية وكبار المديرين في المؤسسات المعنية. وجرى خلال الاجتماع تقييم التطورات في أسواق رأس المال.
أعلن أردوغان تشكيل لجنة كاملة الصلاحيات برئاسة نائب الرئيس لتنسيق إجراءات الصناديق التي تقرر تصفيتها. ومن المقرر أن تتولى لجنة تنسيق الصناديق التنسيق العام لضمان تنفيذ إجراءات التصفية مع مراعاة الحقوق المشروعة للمستثمرين والمصلحة العامة.
بدأ مجلس الرقابة الحكومي عملية فحص وتدقيق تتعلق بمعاملات صناديق الاستثمار في أسواق رأس المال. وقدمت هيئة أسواق رأس المال خارطة طريق لسداد مستحقات المستثمرين الذين اكتملت تسوية استحقاقاتهم في الصناديق المشمولة بالتصفية، وفقًا لوضع الأصول والسيولة.
ستحظى في تركيا خلال اليوم متابعة معدل البطالة وميزان التجارة الخارجية ومؤشر أسعار منتجي الخدمات وإحصاءات النقد والمصارف. وفي ألمانيا ستتم متابعة بيانات البطالة والتضخم، بينما ستتابع في الولايات المتحدة بيانات التوظيف في القطاع الخاص وفق ADP، والدخل الشخصي، والإنفاق الشخصي، والإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، وبيانات النمو في الربع الثاني.
ويقيّم محللون مستوى 12. 200 و12. 100 نقطة باعتبارهما مستويي دعم لمؤشر BIST 100، بينما يرون أن 12. 400 و12. 500 نقطة تمثلان مستويي مقاومة.
