На мировых рынках в центре внимания оказались геополитические события, связанные с Ближним Востоком, рост цен на нефть и динамика доходности облигаций. Инвесторы следят за тем, как предстоящая публикация данных США о росте экономики и базовых расходах на личное потребление повлияет на ожидания относительно денежно-кредитной политики центральных банков.
Цена ноябрьского фьючерса на нефть Brent выросла на 0,5% до 103,1 после того, как президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о подготовке шага по смягчению санкций против Ирана. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также выступил с оценками по вопросам переговоров и войны, подвергнув Трампа критике.
Рост цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции и укрепил ожидания того, что центральные банки, прежде всего Федеральная резервная система США (ФРС), могут проводить более жесткую денежно-кредитную политику. Опасения по поводу устойчивой инфляции, государственных расходов и растущих заимствований компаний для финансирования инвестиций в искусственный интеллект также поддержали спрос на более высокую доходность на рынке облигаций.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США после достижения накануне 5,30%, максимального уровня с 2007 года, стабилизировалась на отметке 5,24%. Доходность 30-летних облигаций после роста до 5,62%, максимального уровня с 2002 года, снизилась до 5,56%. Доходность двухлетних облигаций достигла 4,97%, максимального уровня с мая 2024 года, и держалась около 4,90%.
Ожидания того, что инвестиции в искусственный интеллект ускорят экономику США, стали одним из факторов роста доходности 10-летних облигаций. На денежных рынках закладывается серия повышений ставки ФРС в течение следующего года, а предстоящие экономические данные могут повлиять на направление этих ожиданий.
На встрече по вопросам искусственного интеллекта в Белом доме Трамп принял генерального директора Meta Марка Цукерберга, генерального директора Alphabet Сундара Пичаи, генерального директора Microsoft Сатью Наделлу, генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, генерального директора Advanced Micro Devices Лизу Су, генерального директора Anthropic Дарио Амодеи и президента OpenAI Грега Брокмана. После встречи Трамп заявил, что она прошла хорошо и продуктивно.
Член Совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что риски для достижения инфляционного целевого показателя возросли, тогда как риски, связанные с рынком труда, снизились. По словам Барра, для возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки могут потребоваться дополнительные корректировки политики.
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что после принятого в этом месяце решения по политике чрезвычайной ситуации нет. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби назвал сохранение инфляции выше целевого уровня в 2% на протяжении пяти с половиной лет «игрой с огнем».
Разнонаправленная динамика на рынках США и Европы
После заявлений представителей ФРС индекс доллара удержался на уровне 101,5. Цена золота снизилась на 0,1%, до 4 180 долларов за унцию. В США индекс потребительского доверия в сентябре снизился до 81,9, а число открытых вакансий JOLTS в августе сократилось до 7 миллионов 79 тысяч, оказавшись ниже ожиданий.
Индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже снизился на 0,26%, S&P 500 — на 0,17%, а Nasdaq — на 0,09%. Фьючерсы на американские фондовые индексы начали новый день ростом.
На европейских фондовых биржах определяющими факторами стали геополитическая напряженность, стоимость энергоносителей и ожидания возможных решений ФРС по процентным ставкам. Индекс экономической уверенности в еврозоне в сентябре снизился на 0,5 пункта, до 97,9, а индекс потребительского доверия — с минус 15,5 до минус 16,5.
Государственный долг Германии во втором квартале вырос до 2 триллионов 753,5 миллиарда евро под влиянием расходов специального фонда на инфраструктуру, климатические инвестиции и оборонную промышленность. Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что в этом году ЕС заплатил более 100 миллиардов евро дополнительных средств за тот же объем нефти и природного газа.
Во Франции ожидания новых повышений налогов в бюджете усилились опасениями по поводу долговой проблемы и политического тупика накануне президентских выборов следующего года. Эти события усилили давление на фондовый рынок страны. Курс евро к доллару снизился до 1,1312 на фоне цен на энергоносители и ожиданий более жесткой политики ФРС, достигнув минимального уровня с мая 2025 года.
Индекс DAX 40 в Германии вырос на 0,1%, а FTSE MIB в Италии — на 0,09%. CAC 40 во Франции снизился на 0,53%, а FTSE 100 в Великобритании — на 0,45%. Фьючерсы на европейские индексы начали день разнонаправленно.
Меры поддержки Китая в центре внимания в Азии
Осторожность инвесторов перед публикацией данных из США привела к разнонаправленной динамике на азиатских фондовых биржах. Правительство Китая объявило, что реализует новые меры поддержки для ограничения экономического замедления и стабилизации рынка недвижимости.
Народный банк Китая снизил на 25 базисных пунктов годовую кредитную ставку трех банков развития, чтобы поддержать реальный сектор экономики. Рост индекса деловой активности в производственном секторе с 49,8 до 50,1 в сентябре указал на возвращение отрасли к росту.
Слабый внутренний спрос и длительный застой на рынке недвижимости оказывают давление на доверие домохозяйств и деловых кругов Китая, тогда как геополитическая неопределенность и усиление торговой напряженности повышают риски для экспортных перспектив. В Японии розничные продажи в августе снизились на 1,2% в месячном выражении, а промышленное производство — на 1,7%.
Незадолго до закрытия индекс Nikkei 225 вырос на 2,1%, а Шанхайский композитный индекс — на 0,1%. Южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, а гонконгский Hang Seng торговался без существенных изменений.
Стамбульская фондовая биржа завершила день снижением на 2,40%
Индекс BIST 100 завершил торги на Стамбульской фондовой бирже снижением на 2,40%, на отметке 12 290,58 пункта. Фьючерсный контракт на индекс BIST 30 с исполнением в октябре на вечерней сессии снизился на 0,19% по сравнению с закрытием основной сессии.
Курс доллара к лире завершил предыдущий день без изменений, на уровне 48,9894. На открытии межбанковского рынка курс торговался на отметке 49,0130, что на 0,1% выше предыдущего закрытия.
Под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание по координации экономической политики с участием экономического блока правительства и руководителей высшего звена соответствующих учреждений. На заседании были рассмотрены события на рынках капитала.
Эрдоган заявил о создании полностью уполномоченного совета под руководством вице-президента для координации процесса ликвидации фондов, в отношении которых принято решение о закрытии. Планируется, что Совет по координации фондов обеспечит общую координацию ликвидационных процедур с учетом законных прав инвесторов и общественных интересов.
Государственный совет по аудиту начал проверку и надзор за операциями инвестиционных фондов на рынках капитала. Совет по рынкам капитала представил дорожную карту выплат инвесторам, по которым завершено согласование прав на активы в рамках ликвидируемых фондов с учетом состояния их активов и ликвидности.
В течение дня в Турции будут отслеживаться уровень безработицы, внешнеторговый баланс, индекс цен производителей услуг, а также денежно-кредитная и банковская статистика. В Германии будут опубликованы данные по безработице и инфляции, а в США — данные о занятости в частном секторе ADP, личных доходах, личных расходах, базовых расходах на личное потребление и росте экономики во втором квартале.
Аналитики оценивают уровни 12 200 и 12 100 пунктов как поддержку, а 12 400 и 12 500 пунктов — как сопротивление для индекса BIST 100.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
